Kontaktmanagement – Telefonmarketing – CRM

samspix4Telefonmarketing – CRM

telausw

Telefonmarketing / CRM können Sie als eigenständige Anwendung, oder als Erweiterung zur Dokumentenverwaltung verwenden.

Es handelt sich hierbei um eine aus Praxisanforderungen mehrerer Anwender erstellte Lösung, die auf Übersichtlichkeit, einfache Bedienung und hohe Funktionalität ausgelegt ist.

  • beliebig viele – voneinander unabhängige – Mandanten möglich. Sie können mehere Mandanten parallel gleichzeitig bearbeiten

Datenübernahme CRM

Die Übernahme der Daten eines Mandanten ist im Preis enthalten.

Die Datenübernahme kann aus folgenden Aus folgenden Anwendungen durchgeführt werden (hier nicht enthaltene Datentypen auf Anfrage):

  • Excel-Tabellen
  • Text-Dateien (mit Trennzeichen)
  • Access
  • dbase
  • A.G.VIP®
  • Outlook-Kontakte

Selektion der Kontakte

Legen Sie für jeden Kontakt individuelle Suchkritrien fest:
telselektion

  • selbstverständich Name, Anrede, Adresse etc.
  • alle Telefonverbindungen, eMail-Adressen, Internetseiten
  • Potential (A,B,C)
  • beliebig viele Produkte bzw. Dienstleistungen, mit Untergruppen
  • ein oder mehrere Kampagnen
  • Universalfeld für beliebige andere Informationen

Besonderheit:
Im Suchfeld „Alles“ können bis zu 10 Suchkriterien eingegeben werden.
Das Programm findet alle Treffer mit diesem Begriff, egal in welchem Feld oder in welcher Notiz dieser Begriff enthalten ist.
Damit hat auch das Universal-Eingabefeld volle Funktionalität.

Die Suche kann kombiniert werden aus der Suche nach Kontakten und Informationszeilen.
Suchen Sie also z.B. nach allen Kontakten im Postleitzahlbereich 8, bei denen Info(rmations)-Einträge vom Mitarbeiter „AW“ im Zeitraum vom 01.07.2011 bis 30.11.2011 erfasst wurden

Die Suche kann als Vorgabe gespeichert werden.
Damit können Sie mit einem Klick umfangreiche bwz. vordefinierte Selektionen wiederholen.

Alle pro Mitarbeiter aufgerufenen Suchen werden protokolliert, und können jederzeit mit einem Klick neu aufgerufen werden.

Ablauf CRM

Die Vorgehensweise bleibt Ihrem individuellen Arbeitsstil überlassen.
Eine vorgeschriebene Reihenfolge oder ein Zwangsablauf ist nicht vorgeseheen.
Üblicherweise gehen Sie wie folgt vor:

1. Schritt

Erfassung bzw. Übernahme der Kontaktdaten

2. Schritt
Aufbereitung der Daten:
– evtl. Zuordnung Potential etc.
– Zuordnung zu „Kampagne“ –> mittels schneller Routine mit ein paar Klicks

3. Schritt
– „Kampagne“ durchführen
– alle Gesprächsnotizen erfassen und katalogisieren
– Wiedervorlagen, Nachfassen
– Selektionskriterien für „Erfolg“ / „kein Interesse“ bzw. Datenschrott (aktiv / passiv)

Besonderheiten:
– telefonische Anwahl direkt mit Schnittstelle zu Ihrer Telefonanlage möglich
– eMails direkt mit Ihrem Standard-Email-Programm
– automatische Zuordnung von gesendeten eMails zum Kontakt (Voraussetzung: Outlook ab Version 2000)
Für bestimmte individuelle Ansichten können Sie pro Kontakt eine Farbe zuordnen.

Wiedervorlagen CRM

telwvBei der Definition der statistischen Kennzeichen können Sie frei bestimmen, bei welchen Kennzeichen die Terminfunktionalität erfolgen soll.
Beispiel: Für die Statistik-Kennzeichen „WV“ *(für Wiedervorlage) und „NF“ (für Nachfassen) wird die Terminkontrolle zugeordnet. Bei der Suche nach Wiedervorlagen werden nur diese Kennzeichen berücksichtigt.

*auch die Benennung der Statistik-Kennzeichen ist vollkommen variabel; Sie können hierfür auch andere Bezeichnungen verwenden

Darstellung Übersicht

Suche Adressen KontakteAlles auf einen Blick: volle Übersicht über Kontakte- und Informationsdaten.

Die komplette Anwendung ist ein einer einzigen Benutzeroberfläche integriert. Keine zusätzlichen Fenster. Kein Wechsel zwischen verschiedenen Ansichten.

Linke Hälfte: Adress-Stammdaten
Rechte Hälfte: Infotexte und Kommentare zur ausgewählten Adresse
Unterer Bereich: Auswahlliste Kontakte bzw. Wiedervorlagen

Infotexte

telinfo2Die Infotexte zeigen alle Vorgänge für den betreffenden Kontakt:
– Wiedervorlage- bzw. Nachfasstermine
– letzte Aktion (Telefonat, eMail)
– von welchem Mitarbeiter durchgeführt
– für welche Kampagne
– benötiger Zeitaufwand
– Infotext
– zusätzlicher Kommentar in beliebiger Länge

telhistBei Bedarf kann die komplette „Historie“ in einem Feld angezeigt werden; Sie haben hier bei Gesprächen den kompletten Überblick über alle bisher durchgeführten Kontakte (siehe Bild auf der rechten Seite)

Synchronisation CRM

telsyncroDie Anwendung ist hervorragend dazu geeignet, die Kontaktpflege auch im „Home Office“ zu leisten:
Durch die Synchronisation der Daten „mit einem Klick“ (siehe Beispielbild auf der rechten Seite) oder automatisiert in einem bestimmten Zeitintervall sind Sie zu Hause und im Büro immer auf dem aktuelle Stand.

Eingaben, die Sie im „Home Office“ vornehmen, werden also ans Büro übertragen; Eingaben im Büro werden an beliebig viele Heimarbeitsplätze übertragen.

Auswertungen

Durch die eindeutige Zuordnung von Statistik-Kennzeichen, Datum, Mitarbeiter, Kampagne zu jeder Infozeile können Sie (fast) beliebige Auswertungen erzeugen, in beliebigen Kombinationen, zum Beispiel:
– von-bis Zeitraum
– für einen oder mehrere Mitarbeiter
– für ein oder mehrere Statisik-Kennzeichen
– für eine bestimmte Kampagne
– für ein Postleitzahlgebiet
– für ein oder mehrere Kontakt-Selektionskriterien

Zusätzlich können Sie auch noch (pro Mitarbeiter) die hierfür aufgewendete Zeit auswerten. („Telefonauswertung“)