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Ablauf CRM

Die Vorgehensweise bleibt Ihrem individuellen Arbeitsstil überlassen.
Eine vorgeschriebene Reihenfolge oder ein Zwangsablauf ist nicht vorgeseheen.
Üblicherweise gehen Sie wie folgt vor:

1. Schritt

Erfassung bzw. Übernahme der Kontaktdaten

2. Schritt
Aufbereitung der Daten:
– evtl. Zuordnung Potential etc.
– Zuordnung zu „Kampagne“ –> mittels schneller Routine mit ein paar Klicks

3. Schritt
– „Kampagne“ durchführen
– alle Gesprächsnotizen erfassen und katalogisieren
– Wiedervorlagen, Nachfassen
– Selektionskriterien für „Erfolg“ / „kein Interesse“ bzw. Datenschrott (aktiv / passiv)

Besonderheiten:
– telefonische Anwahl direkt mit Schnittstelle zu Ihrer Telefonanlage möglich
– eMails direkt mit Ihrem Standard-Email-Programm
– automatische Zuordnung von gesendeten eMails zum Kontakt (Voraussetzung: Outlook ab Version 2000)
Für bestimmte individuelle Ansichten können Sie pro Kontakt eine Farbe zuordnen.